Ngành công nghiệp ethylene ở Trung Quốc đã dần bước vào thời kỳ trưởng thành, các dẫn xuất hạ nguồn chủ yếu là PE, ethylene oxit (EO), EG, SM, polyvinyl clorua (PVC) và các sản phẩm khác.Năm 2020, năm loại sản phẩm này chiếm khoảng 97,2% tổng lượng tiêu thụ ethylene.Trong đó, lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất là PE, chiếm 63,5% tổng lượng tiêu thụ.Tiếp theo là EO và EG, lần lượt chiếm 10,3% và 9,0% (xem Hình 2).
1 |Xu hướng phát triển PE: cạnh tranh đồng nhất gay gắt, khác biệt hóa, phát triển cao cấp
Các sản phẩm chính của PE là polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE), polyetylen mật độ thấp (LDPE), polyetylen mật độ cao (HDPE) ba loại.PE có ưu điểm là giá thành rẻ, tính chất hóa học tốt nên được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, công nghiệp và đời sống.Từ năm 2016 đến năm 2021, năng lực sản xuất PE trong nước tiếp tục được mở rộng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12%, với tổng công suất sản xuất là 27,73 triệu tấn/năm vào năm 2021.
Hiện tại, các sản phẩm PE ở Trung Quốc chủ yếu dựa vào nguyên liệu thông thường cấp thấp, còn các sản phẩm PE cao cấp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, và có những vấn đề về cơ cấu rõ ràng, đó là dư thừa sản phẩm cấp thấp và thiếu sản phẩm cao cấp.Trong vài năm tới, với việc năng lực sản xuất PE trong nước không ngừng mở rộng, sự cạnh tranh đồng nhất sẽ khốc liệt hơn và lượng sản phẩm cao cấp thay thế trong nước là rất lớn.Lấy sản phẩm metallicocene polyethylene (mPE) làm ví dụ, hiện nhu cầu thị trường trong nước khoảng 1 triệu tấn/năm, sản lượng của Trung Quốc năm 2020 chỉ khoảng 110.000 tấn.Khoảng cách cung lớn kích thích một lượng lớn sản phẩm mPE nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.Vì vậy, việc PE phát triển theo hướng cao cấp và khác biệt hóa có ý nghĩa thực tiễn rất lớn.
2 |Xu hướng phát triển EO tích hợp và chuyển đổi linh hoạt EO/EG
EO chủ yếu được sử dụng trong sản xuất EG và hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng thiết bị đồng sản xuất EO/EG.Ngoài ra, EO cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khử nước, polyether, khử trùng và khử trùng.
Trong những năm gần đây, với việc lợi nhuận của thị trường EG ngày càng thu hẹp, hầu hết các đơn vị đồng sản xuất EO/EG bắt đầu chuyển sang sản xuất EO và tính đến sản lượng linh hoạt của cả hai, nhằm nâng cao lợi ích kinh tế.Năng lực sản xuất EO đã tăng lên đáng kể, nhưng sự phát triển của các sản phẩm hạ nguồn đã bước vào thời kỳ tắc nghẽn, hiện tượng đồng nhất và đồng nhất là rõ ràng.Các sản phẩm chính, chẳng hạn như monome, chất hoạt động bề mặt và ethanolamine, chất khử nước axit polycarboxylic, đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa, cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt, tỷ lệ sử dụng công suất giảm.Để làm được điều này, thông qua việc tích hợp mô hình phát triển thượng nguồn và hạ nguồn, sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi của các doanh nghiệp, như ethylene, EO, EG, xây dựng thành monome polyether (như polyethylene glycol monomethyl ether, allyl polyoxyethylene ether, methyl allyl polyoxyethylene ether), chất hoạt động bề mặt không ion polyoxyethylene (chẳng hạn như rượu béo polyoxyethylene ether) và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, Tiếp tục mở rộng hạ nguồn, danh mục sản phẩm phong phú.
3 |EG: mở rộng chuỗi công nghiệp, bố trí sản xuất chéo sản phẩm
EG là lĩnh vực ứng dụng lớn thứ hai của ethylene.Từ năm 2016 đến năm 2021, với việc sản xuất một số dự án hóa than lớn và các dự án lọc hóa chất tích hợp, năng lực sản xuất của EG tăng lên qua từng năm, với tổng công suất sản xuất là 21,452 triệu tấn/năm vào năm 2021.
Trong những năm gần đây, công suất EG tiếp tục tăng nhưng nhu cầu hạ nguồn chậm lại, tình trạng dư thừa công suất sẽ ngày càng rõ ràng.Từ góc độ tiêu dùng cuối cùng, EG của chúng tôi chủ yếu được sử dụng để sản xuất polyester, chiếm hơn 90% cơ cấu tiêu thụ EG, lĩnh vực tiêu thụ tương đối đơn lẻ, có chuỗi ngành hạ nguồn ngắn, cơ cấu sản phẩm tương tự, cạnh tranh về giá thấp vấn đề nghiêm trọng.
Trong tương lai, chúng ta nên tăng cường ứng dụng và phát triển nhựa polyester không bão hòa, dầu bôi trơn, chất làm dẻo, chất hoạt động bề mặt không ion, lớp phủ, mực và các ngành công nghiệp khác thông qua việc mở rộng chuỗi công nghiệp, thay đổi dần tình trạng sử dụng một lần, hình thành một chuỗi công nghiệp từ sản xuất đến ứng dụng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường.
4 |Xu hướng SM: năng lực mở rộng đáng kể, sự ổn định của ngành hạ nguồn
Hạ lưu của SM chủ yếu được sử dụng để sản xuất polyme styren và các polyme ion khác nhau, chẳng hạn như polystyren dễ cháy (EPS), polystyren (PS), terpolyme acrylonitrile-butadiene-styren (ABS), nhựa polyester không bão hòa (UPR), cao su styren (SBR), chất đồng trùng hợp styren (SBC) và các sản phẩm khác.Trong số đó, EPS, PS và ABS chiếm hơn 70% lượng tiêu thụ SM ở Trung Quốc và các sản phẩm của họ chủ yếu được sử dụng trong thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử, ô tô, bất động sản và các ngành công nghiệp khác.
Trong những năm gần đây, với việc sản xuất các đơn vị SM hỗ trợ hạ nguồn quy mô lớn cho quá trình tinh chế và tích hợp hóa học ở Trung Quốc cũng như sự gia tăng các dự án đồng sản xuất propylene oxit/styrene monome (PO/SM), năng lực sản xuất SM đã cho thấy xu hướng tăng trưởng liên tục. .Từ năm 2020 đến 2022, năng lực sản xuất của SM tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến đến cuối năm 2022, năng lực sản xuất sẽ vượt 20 triệu tấn/năm.Với việc tiếp tục giải phóng công suất, mô hình cung và cầu trong nước đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt, với lượng nhập khẩu giảm mạnh và một lượng nhỏ xuất khẩu ròng.Do năng lực sản xuất mới của SM lớn hơn công suất sản xuất benzen nguyên chất vào năm 2021, nguyên liệu thô benzen nguyên chất đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung, điều này càng làm giảm lợi nhuận sản xuất của SM.Ở góc độ tiêu thụ, trong số ba thị trường hạ nguồn, chỉ có ngành ABS duy trì tốc độ hoạt động cao, điều này gây khó khăn cho việc tiêu hóa nguồn cung gia tăng do năng lực sản xuất mới của SM mang lại.Kết quả là SM bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn giữa cung cầu và hỗ trợ chi phí, đồng thời tình hình thị trường có xu hướng dao động trong phạm vi.Ở thị trường cuối cùng, “nền kinh tế gia đình” do đại dịch COVID-19 gây ra đã thúc đẩy doanh số bán các thiết bị gia dụng nhỏ.Đồng thời, tình hình dịch bệnh ở nước ngoài vẫn còn nghiêm trọng, việc xuất khẩu sản phẩm phòng chống dịch bệnh và một số thiết bị gia dụng vượt dự kiến đã thúc đẩy nhu cầu của chuỗi ngành SM tăng trưởng và cải thiện đáng kể lợi nhuận.
5 |Xu hướng phát triển PVC: chất lượng đi đôi với bảo vệ môi trường
PVC là vật liệu nhựa tổng hợp phổ biến đầu tiên ở nước ta.Với hiệu suất vượt trội và tỷ lệ giá cả, nó được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm công nghiệp và đời sống hàng ngày, với khả năng chống mài mòn, chống cháy, chống ăn mòn hóa học và đặc tính cách điện tuyệt vời.Sản xuất PVC chủ yếu có hai loại quy trình chuẩn bị, một là phương pháp cacbua canxi, nguyên liệu sản xuất chính là cacbua canxi, than đá và muối thô.Ở Trung Quốc, bị hạn chế bởi nguồn tài nguyên than giàu, dầu nạc và ít khí đốt, phương pháp cacbua canxi là phương pháp chính.Trong quá trình sản xuất, một lượng lớn tài nguyên nước ngọt được tiêu thụ và có những điểm nghẽn như tiêu thụ năng lượng cao và ô nhiễm.Thứ hai, quá trình ethylene, nguyên liệu chính là dầu mỏ.Thị trường quốc tế chủ yếu là quy trình ethylene, với chất lượng sản phẩm tuyệt vời, công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường nhiều hơn, v.v., có tiềm năng thay thế quy trình cacbua canxi trong tương lai.
Trung Quốc là nước sản xuất PVC lớn nhất thế giới nhưng cũng là nước tiêu thụ lớn, thị trường nội địa đang trong tình trạng dư thừa.Trong chiến lược toàn cầu hiện nay sử dụng nhựa thay vì thép, nhựa thay vì gỗ, giảm tiêu thụ tài nguyên khoáng sản và gỗ, nhựa PVC đã đạt được sự phát triển vượt bậc, thị trường ứng dụng hạ nguồn tiếp tục mở rộng, trong hồ sơ nhựa, truyền máu y tế ống, túi truyền máu, ô tô, vật liệu tạo bọt và các lĩnh vực sản phẩm khác được sử dụng rộng rãi.Với sự tăng tốc của quá trình đô thị hóa của Trung Quốc và sự cải thiện điều kiện sống của người dân, kỳ vọng và yêu cầu của xã hội về bảo vệ môi trường không ngừng nâng cao.Hạ nguồn của ngành PVC đã bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa chất lượng và bảo vệ môi trường, lĩnh vực ứng dụng không ngừng được mở rộng và xu hướng phát triển đa dạng là rõ ràng.
6 |phát triển sản phẩm khác |
Các sản phẩm hạ lưu ethylene khác, chẳng hạn như ethylene - vinyl axetat, rượu polyvinyl, chất đồng trùng hợp vinyl axetat (EVA), chất đồng trùng hợp rượu ethylene - vinyl và chất đồng trùng hợp axit ethylene - acrylic, epdm, v.v., chiếm tỷ trọng hiện tại tương đối nhỏ, triển vọng ứng dụng tương đối ổn định, ứng dụng hiện tại mở rộng mạnh mẽ không thể nhìn thấy, cũng không thể nhìn thấy được thay thế bằng một số lượng lớn các mối đe dọa.Các sản phẩm polyolefin cao cấp trong nước nhìn chung bị hạn chế bởi các rào cản kỹ thuật nước ngoài, chẳng hạn như chất đồng trùng hợp ethylene-α-olefin (1-butene, 1-hexene, 1-octene, v.v.), công nghệ trong nước chưa trưởng thành, còn dư địa lớn cho sự phát triển.Hầu hết các sản phẩm hạ nguồn của ethylene đều phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu nâng cấp tiêu dùng.Ví dụ, trong bối cảnh đỉnh carbon và tính trung hòa carbon, ngành công nghiệp quang điện bước vào làn đường phát triển nhanh chóng, nhu cầu về vật liệu quang điện EVA sẽ tăng với tốc độ cao và giá thị trường của ethylene acetate sẽ tiếp tục ở mức cao .
Dự kiến đến năm 2025, năng lực sản xuất ethylene của Trung Quốc sẽ vượt 70 triệu tấn/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước, thậm chí có thể dư thừa.Dưới ảnh hưởng của chính sách “kiểm soát kép” quốc gia về tiêu thụ năng lượng, ngành hóa chất than và công nghiệp hóa dầu sẽ phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, điều này sẽ gây ra sự bất ổn lớn cho dự án ethylene sử dụng tài nguyên hóa thạch làm nguyên liệu thô. nguyên vật liệu.Trong bối cảnh đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon, các doanh nghiệp nên xem xét đầy đủ việc giảm và thay thế lượng khí thải carbon khi lập kế hoạch cho các dự án như vậy, thay thế năng lượng hóa thạch bằng năng lượng tái tạo và điện sạch, tích cực loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu và giảm công suất dư thừa, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp.
Ethylene và hydro được sản xuất bởi dự án nứt ethane thành ethylene là những nguyên liệu thô quan trọng được thị trường trong nước yêu cầu, có triển vọng phát triển lớn và lợi nhuận cao.Tuy nhiên, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, nguồn ethane trong nước, có một nguồn nguyên liệu thô duy nhất, cơ sở chuỗi cung ứng chuyên dụng, những khó khăn trong vận chuyển đường biển, chẳng hạn như rủi ro “của họ”, đề nghị Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các bộ ngành khác tăng cường hướng dẫn lập kế hoạch , doanh nghiệp kết hợp với tình hình thực tế của mình, triển khai tính khả thi của dự án, tránh tình trạng đầu cơ “bộn bề, phân tán”.
Ethylene ở hạ lưu, đặc biệt là các dẫn xuất cao cấp, sẽ mở ra một khoảng thị trường khổng lồ.Chẳng hạn như mPE, chất đồng trùng hợp ethylene-α-olefin, polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao, rượu có hàm lượng carbon cao, polyme olefin tuần hoàn và các sản phẩm khác sẽ là trọng tâm của thị trường.Trong tương lai, các dự án mới như tinh chế và tích hợp hóa học, CTO/MTO và nứt ethane sẽ cung cấp đủ nguyên liệu ethylene để đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp hạ nguồn ethylene theo hướng “khác biệt hóa, cao cấp và chức năng”.
Thời gian đăng: 03-08-2022